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運動服市場持續洗牌,資本交易會是一副“好藥方”嗎?

2021-07-16 13:56

作者:未知

來源:WWD國際時尚特訊

  雖然多年來表現不佳,憑借自1895年創建以來的百年品牌積淀,Reebok仍是多個資本力量眼中值得競爭的一塊肥肉。從多個資本力量對Reebok的收購競爭中,我們可以看到強勁增勢的體育市場已經開始新的一場整合與分化。

  2006 年 Adidas 以 38 億美元收購運動品牌 Reebok,但 15 年來 Reebok 的經營狀況一直未見顯著起色。今年 2 月,Adidas 正式宣布將出售 Reebok,并希望在 2021 年底前完成交易。從 5 月份第一輪的投標報價,到接下來 8 月 2 日第二輪競標的截止日期臨近,關于 Reebok 去向的猜測一直不絕于耳。

  除此前 5 月競標時就已出現在名單中的美國私有品牌管理公司 Authentic Brands Group(以下簡稱 ABG)、美國歷史最為久遠的鞋履企業 Wolverine,中國安踏體育和李寧等,紐約品牌管理公司 WHP Global 也于近日成為新的競標方。
  雖然多年來表現不佳,在全球體育市場的強勁增勢的背景下,憑借自 1895 年創建以來的百年品牌積淀,Reebok 仍是多個資本力量眼中值得競爭的一塊肥肉。

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  最新出現在競標名單中的 WHP Global 是一家總部位于紐約的消費品牌管理公司,擅長通過對全新品牌管理平臺收購和對眾多全球品牌的管理,大規模實現競爭優勢整合,以加速品牌增長。

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Anne Klein 是 WHP Global 收購的第一個品牌

  以輕奢時尚腕表產品著稱的美國女裝設計師品牌 Anne Klein 是 WHP Global 收購的第一個品牌,自 2019 年以來,WHP Global 將該品牌的分銷范圍擴展到了中國,印度和墨西哥。2020 年,WHP Global 以 1.15 億美元收購了男裝品牌 Joseph Abboud。
  截至目前,WHP Global 旗下擁有 Joseph Abboud、Anne Klein 和 Toys“R”Us 等品牌。此前董事長兼首席執行官 Yehuda Shmidman 曾公開表示:“我們的目標是在困難的情況下拯救強大的傳統品牌?!?/section>
   而在第一輪投標中與鞋履制造商 Wolverine World Wide 共同報價 10 億美元的 ABG,是由創始人 Jamie Salter 創立于 2010 年的美國品牌管理公司

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美國鞋履制造商 Wolverine World Wide

  過去幾年,ABG 在美國完成了多項備受矚目的交易,其中包括 2019 年末與購物中心運營商 Simon Property Group 和 Brookfield Property Partners 合作收購了奢侈品百貨連鎖店 Barneys、快時尚零售商 Forever21,以及 Brooks Brothers、Sports Illustrated 和 Eddie Bauer。
   ABG 集團還擁有《體育畫報》和籃球運動員 Shaquille O'Neal、“拳王”阿里 Muhammad Ali、“J 博士”Julius Erving 等 IP 。值得一提的是,Shaquille O'Neal 在九十年代曾擔任 Reebok 品牌大使。此外,ABG 日前已向美國證券交易委員會提交了今年夏天上市的文件申請。

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Shaquille O'Neal 曾擔任 Reebok 品牌大使

  盡管此前曾有消息指出 ABG 或將退出本次競標收購,但也有多位觀察分析師對此存疑,且目前并未得到 ABG 的官方回應。
   除此之外,多家私募股權公司也出現收購銳步名單,如安宏資本、Cerberus 資本管理公司、私募股權公司 CVC、和梧桐投資。
  由此不難看出,全球體育市場規模和消費需求不斷擴大的同時,隨著而來的也有來自國際范圍的諸多競爭壓力。面對新一代消費者和全新消費習慣等產業結構變化,若要實現業務持續增長,離不開包括新零售模式在內的線上線下資源整合,也同樣與運動品牌立身之本的技術優勢、文化共鳴息息相關。
   其中,增長勢頭尤為顯著的中國運動服市場,就可視為全球市場占比的有力撼動者。

  在市場規模持續增長、消費者對本土品牌愈發熱衷的客觀情況下,通過一系列產業鏈完善、營銷模式創新探索,中國運動服飾品牌正呈現出較大的發展潛力和空間。

  據歐睿統計,2020 年國內運動鞋服行業市場規模達到 3150 億元,而艾媒咨詢數據預測,2021 年中國運動鞋服市場規模將達 3858 億元。在國潮越來越能與本土消費者建立更強情感聯結的前提下,中國運動服市場也表現出顯著的發展潛力和空間。此外,“新疆棉事件”也在很大程度上增加了消費者對眾多國內品牌的美譽度。
   截止上周二收盤,李寧和安踏兩大國內運動服飾巨頭股價分別錄得 5.03%和 2.82%的增長,最新市值增至 2319 億港元和 4930 億港元。與此同時,李寧與耐克此前也通過一系列舉措,進一步提高技術創新、人才培養、價值建設,以及品牌聲量。
 

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北京冬奧組委攜手安踏發布
北京 2022 年冬奧會特許商品國旗款運動服系列

  今年 6 月,李寧與安踏分別與北京服裝學院、清華大學以校企聯合的方式進行合作,一方面致力于專業人才的引入和培養,另一方面則有利于增進雙方基于面料等技術研發的效率。6 月 29 日,李寧還在在廣西東盟經濟技術開發區啟動了“李寧中心”,以運動科學研究為核心,拉動和促進運動裝備技術創新,建立智能制造工業生態體系。
   同時,李寧與安踏也同樣看重原創水平設計的提高、以及在中國品牌價值層面上的升級。李寧曾官方表示,與北京服裝學院的合作,將共同促進中華傳統文化與運動時尚設計的高度融合。此前,品牌還曾以漢代瓦當青龍圖騰和中國傳統裝飾紋樣為靈感來源發布全新戰袍,并在孕育中華文明的腹地,也是黃河之濱的河南鄭州舉行 2021 秋冬潮流發布會。安踏集團董事局主席兼 CEO 丁世忠對此也表示:“提升中國品牌的全球視野和行業格局,在體育用品企業的核心競爭力打造上實現價值層級的躍升?!?br/>

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李寧在河南鄭州舉辦 2021 秋冬潮流發布會

  除此之外,通過代言人與形象大使合作的營銷策略,也更能在社交媒體時代有效贏得足夠聲量和市場反饋。今年 3 月,李寧宣布肖戰為運動潮流產品全球代言人,4 月安踏宣布王一博為全球首席代言人。官宣當日,李寧股價在前一日漲幅基礎上再漲近 9%,市值增至 100 億港元。安踏官宣王一博為全球首席代言人當日中午,品牌天貓旗艦店王一博代言同款的絕大多數 SKU 均已斷貨。

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安踏官宣王一博為全球首席代言人

  除此之外,更多國內運動品牌也在近年來表現出樂觀的發展潛力。今年上半年,361°與特步股價分別錄得了 293.52%和 306.85%的增長。今年 6 月,特步國際發布公告稱,高瓴資本將投資 6500 萬美元(約 5.057億港元)至特步環球投資有限公司,共同發展蓋世威(K-Swiss)及帕拉?。≒alladium)品牌的全球業務。
  隨著大眾對個人健康、運動時尚愈發關注,以及諸多體育賽事陸續恢復,運動服裝市場正呈現出強勁增勢。與此同時,新興品牌的出現、奢侈品牌的加入,以及代表中國運動服市場的國潮之風崛起,也形成著改變全球運動服裝產業版圖的重要力量。如何通過出售等資本交易及時止損、保留實力,或依托技術研發、模式創新維持并提高自身優勢,是眾多品牌需要面對的課題。

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